Категории клиентов

В Estelink предусмотрено деление клиентов на категории: например, «сложный», «лояльный», «постоянный» или «черный список». Категории позволяют фильтровать клиентов и отправлять им рассылки. Также они помогают быстро составить представление о клиенте и сориентироваться при общении с ним.

Категории выглядят как цветные метки с названиями:

В программе по умолчанию создана одна системная категория – «черный список». Клиенты из этой категории не могут записываться онлайн, только через администратора. Также они исключаются из массовых рассылок. Категорию «черный список» нельзя удалить.

Вы можете создавать свои категории – их количество не ограничено.

Чтобы открыть каталог категорий, перейдите в раздел «Клиенты» > «Категория клиентов» в меню слева.

Как добавить категорию

В каталоге категорий нажмите на зеленую кнопку «Добавить категорию» в правом верхнем углу.

Откроется окно создания категории. В нем нужно заполнить название категории. Придумайте любое название, по которому будет удобно идентифицировать клиентов. Например, «лояльный». Также можно добавить комментарий для категории.

Затем выберите оформление категории: иконку и цвет. Если нажать на стрелочки справа, откроется больше вариантов для оформления.

Как заполните все данные, нажмите «Сохранить». 

После сохранения новая категория появится в разделе «Категории клиентов». Добавление категории завершено!

Чтобы добавить клиентов в категорию, перейдите в каталог клиентов. Для этого откройте раздел «Клиенты» > «Клиенты» в меню слева. Найдите нужного клиента, откройте его профиль и нажмите на «+ Категория». Отметьте галочками нужные категории.

Затем нажмите «Сохранить». Клиент добавлен в категорию!

Если вы хотите добавить в категорию нескольких клиентов, отметьте их галочками в каталоге. Внизу появится окно с массовыми действиями:

Нажмите на «Действия» и выберите «Добавить в категорию». Клиенты добавлены в категорию!

Чтобы просмотреть всех клиентов в категории, вернитесь в каталог категорий и нажмите на три точки напротив названия категории, а затем выберите «Перейти к аудитории».

Удаление/редактирование категории

Чтобы удалить или редактировать категорию, нажмите на три точки в каталоге напротив названия категории, а затем выберите «Удалить» или «Редактировать».

При выборе «Редактировать» откроется карточка категории. В ней можно редактировать категорию или удалить ее, нажав на значок корзины в правом нижнем углу.

После удаления категория открепляется от клиентов и пропадает из каталога.